ИСТОРИЯ АИЖК

В сентябре 1997 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 г. № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» было создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 100 % акций АИЖК принадлежит государству.

Согласно постановлению № 628 от 25.08.2001 г. Правительством РФ по заимствованиям Агентства предусмотрены средства федерального бюджета в виде государственных гарантий. Утверждены Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

В июле 2002 года в г. Белгороде АИЖК провело совещание с представителями регионов Российской Федерации по вопросу рефинансирования организаций и банков, предоставляющих гражданам ипотечные жилищные кредиты и займы. В ходе совещания активно обсуждались стандарты процедуры выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов, подготовленные Агентством, совместно с профессиональными участниками рынка ипотечного жилищного кредитования. Выработанные на совещании рекомендации легли в основу концепции развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. Началась аккредитация региональных ипотечных структур, созданных с участием региональных администраций.

6 сентября 2002 года на заседании Правительства РФ при обсуждении вопроса о развитии федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации была одобрена концепция развития системы ИЖК, разработанная с участием Агентства.

К концу 2002 года Правительством РФ увеличен уставный капитал АИЖК на 650 миллионов рублей. Это значительно повысило финансовую устойчивость Агентства и позволило приступить к рефинансированию региональных ипотечных программ.

В январе 2003 года АИЖК было включено в список 18 «приоритетных» компаний с государственным участием.

20 февраля 2003 года на заседании Правительства РФ Генеральный директор АИЖК Александр Семеняка выступил с докладом: «О ходе выполнения принятых решений по развитию ИЖК и дополнительных мерах в этой сфере». Информация по данному вопросу была принята к сведению, и по итогам совещания глава Правительства РФ Михаил Касьянов дал поручения по активизации работы министерств и ведомств и оказании содействия Агентству по развитию федеральной системы ИЖК.

27 февраля 2003 года на совещании Президиума Госсовета Президент РФ В.В. Путин одобрил подготовленную при участии АИЖК концепцию развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. В ходе заседания Президент РФ В.В.Путин особо отметил: «Ипотека должна быть рыночной, а не дотационной». Президент поручил Правительству РФ обеспечить выполнение задачи по развитию федеральной системы ипотечного кредитования в Российской Федерации.

С апреля 2003 года Агентство снизило ставку рефинансирования ипотечных кредитов с 18% до 15% годовых. Эта мера была обусловлена общим улучшением ситуации на российском финансовом рынке, а также политикой АИЖК, направленной на обеспечение максимальной доступности ипотечных кредитов для населения. Снижение ставки рефинансирования позволило получать рублевые ипотечные кредиты семьям со средним уровнем доходов. Агентство также приняло решение о снижении процентной ставки по всем ранее выданным ипотечным кредитам в целях уменьшения нагрузки на заемщиков по обслуживанию кредита в соответствии с коньюктурой рынка.

24 апреля 2003 года АИЖК осуществило дебютный выпуск корпоративных облигаций, разместив их в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи. Спрос на облигации ОАО «АИЖК» превысил объем выпуска более чем в 1.7 раза, что говорит о востребованности данной бумаги со стороны участников рынка. Это связанно с высокой надежностью выпущенного инструмента, который, по оценкам аналитиков, близок по надежности к ГКО ОФЗ.

27 мая 2003 года Агентство провело совещание с представителями регионов Российской Федерации, вошедшими в федеральную систему ипотечного жилищного кредитования. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с совершенствованием единых Стандартов процедур выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов. Большое внимание было уделено актуальным темам, таким как: инвестирование в объекты незавершенного жилищного строительства на условиях возврата средств закладными, разработка механизма субсидирования заемщиков и создания «отселенческих фондов», в соответствии с региональными программами.

К концу июня 2003 года АИЖК заключило 35 трехсторонних соглашений, 16 регионов приступили к выдаче и рефинансированию ипотечных кредитов в соответствии со Стандартами Агентства.

3 октября 2003 года Агентством рефинансирована 1 000-я закладная.

23 октября 2003 на заседании Правительства Российской Федерации (после выступления генерального директора АИЖК) Глава кабинета министров РФ дал особые распоряжения по активизации работы министерств и ведомств, участвующих в развитии федеральной системы ИЖК.

К концу ноября 2003 года Агентством подписано 51 трехстороннее соглашение, 30 регионов приступили к выдаче и рефинансированию ипотечных кредитов в соответствии со Стандартами Агентства.

К началу мая 2004 года Агентством заключено 62 трехсторонних соглашения, поставку закладных осуществляет 37 регионов.

13 мая 2004 года на заседании Правительства РФ отмечен значительный рост объемов ипотечного кредитования практически во всех регионах страны. Ипотека, как механизм решения жилищного вопроса для массового населения, заработала на практике.

26 мая 2004 года АИЖК разместило документарные процентные облигации на предъявителя серии А2 в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи.

28 июля 2004 года облигации ОАО «АИЖК», обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, включены в Ломбардный список Банка России.

30 сентября – 1 октября 2004 года состоялось III Всероссийское совещание участников общефедеральной системы ипотечного кредитования в г. Сочи.

9 ноября 2004 года ФСФР России зарегистрировала выпуск неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А3 объемом 2,25 млрд. рублей. Начало размещения корпоративных облигаций запланировано на 2 декабря текущего года.

17 ноября 2004 года Агентство приняло решение остановить выкуп небанковских закладных из-за исчерпания лимита, который установлен в размере собственных средств Агентства.

В начале декабря 2004 года Агентством заключено 69 трехсторонних соглашений, рефинансируются закладные из 45 регионов.

В апреле 2005 года Единая система рефинансирования ипотечного жилищного кредитования (ЕСР ИЖК) насчитывает с учетом сервисных агентов 77 субьектов-участников. На уровне Администраций заключено 74 соглашения о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования. Практическая деятельность по выдаче и рефинансированию ипотечных кредитов осуществляется в 56 регионах.

12 мая 2005 года ОАО «АИЖК» разместило на ФБ ММВБ неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А-4 объемом 0,9 млрд. рублей. Спрос на аукционе по размещению 4-го выпуска облигаций Агентства превысил предложение в 3,4 раза.

С 1 июня 2005 года АИЖК снизило процентную ставку по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с 15 до 14% годовых в рублях.

В конце июня 2005 года Правительство Российской Федерации рассмотрело и одобрило Концепцию развития системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в России.

Согласно Концепции, на период до 2010 года АИЖК должно стать основным проводником государственной политики по становлению и развитию системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования и ее ключевым институциональным элементом. На систему госгарантий по ипотечным ценным бумагам планируется направить до конца 2008 года 58 млрд. руб., до конца 2010 года – 152 млрд. руб. Кроме того, запланировано увеличение уставного капитала АИЖК до 2010 года на 22.2 млрд. руб.

В сентябре 2005 года после утверждения Правительством РФ изменений и дополнений в «Правила предоставления государственных гарантий по заимствованиям ОАО АИЖК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 628» Агентство возобновило выкуп ипотечных займов.

25 октября 2005 года Федеральная регистрационная служба и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию подписали Соглашение о сотрудничестве. Целью Соглашения является сотрудничество в области совершенствования процедур государственной регистрации ипотеки, оформления и выдачи закладных.

6 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 5 и 6 выпусков рублевых облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Спрос на облигации АИЖК превысил предложение почти в 1,5 раза.

По итогам деятельности в 2005 году чистая прибыль Агентства составила 73 млн. руб., что более чем в 8 раз превышает чистую прибыль по итогам деятельности в 2004 году.

Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2005 году выросли по сравнению с 2004 годом в 1,5 раза и составили 15 593 шт. на общую сумму 7 829 млн. руб.

Согласно официальным данным Федеральной регистрационной службы по итогам 2005 года доля АИЖК в общем количестве зарегистрированных залогов недвижимости составила в целом по России 20%, а в ряде федеральных округов превысила 35%.

С 1 января 2006 года с целью повышения доступности ипотечных кредитов для различных категорий населения Агентство ввело дифференцированную ставку по ипотечным кредитам от 12 до 16% в зависимости от суммы первоначального взноса и сроков кредитования.

27 февраля 2006 года Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении уставного капитала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля т.г. № 259-р Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в I квартале 2006 года выделит денежные средства Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом в объеме 3,7 млрд. рублей на увеличение уставного капитала Агентства за счет ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на этот год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

1 марта 2006 года Правительство Российской Федерации приняло решение о предоставлении ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму до 14 млрд. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 марта т.г. № 277-р государственные гарантии Российской Федерации предоставляются по заимствованиям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», осуществляемым в виде выпуска купонных документарных облигаций.

В первом квартале 2006 года чистая прибыль Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, согласно финансовой отчетности, составила 50,8 млн. рублей, что более чем в 3 раза превышает прибыль за аналогичный период прошлого года.

В мае 2006 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» осуществило продажу ОАО «Компания по управлению инвестициями «Ямал» 4692 закладных на 2.64 млрд. руб. из 26 регионов, которые составят имущество ИЗПИФ «Второй ипотечный».

АИЖК будет осуществлять сервисное сопровождение проданных в ИЗПИФ закладных, выкупать дефолтные закладные из имущества Фонда, а также оставшиеся закладные при прекращении деятельности ИЗПИФ.

18 мая 2006 года Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» принял решение о размещении трех выпусков облигаций: серии А7 на сумму 4,0 млрд. рублей, серии А8 на сумму 5,0 млрд. рублей и серии А9 на сумму 5,0 млрд. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2006 г. № 277-р указанные выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 14,0 млрд. рублей.

С 1 июля 2006 года АИЖК снизило процентные ставки по своим ипотечным кредитным продуктам. В зависимости от срока кредитования и суммы первоначального взноса процентная ставка по ипотечному кредиту составила от 11,5% до 14,5% годовых в рублях.

В сентябре 2006 года Агентством рефинансирована 50 000-я закладная.

С 1 октября 2006 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» снизило процентные ставки по ипотечным кредитным продуктам. В зависимости от срока кредитования и суммы первоначального взноса процентная ставка по ипотечному кредиту составит от 11% до 14% годовых в рублях.

Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» установлены целевые ориентиры по снижению процентной ставки по ипотечным кредитам в 2006 году – до 12% годовых в рублях, в 2007 году – до 11% годовых. Однако принимаемые АИЖК меры по повышению эффективности деятельности системы рефинансирования ипотечных кредитов, а также последовательное снижение затрат на всех этапах выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов позволили Агентству принять решение о досрочном снижении процентных ставок.

4 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 7 и 8 выпусков рублевых облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на общую сумму 9,0 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,68% и 7,63% годовых по 7-му и 8-му выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,90% и 7,85% годовых соответственно.

В ноябре 2006 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию завершило процесс внедрения первой в России Единой информационной системы (ЕИС АИЖК).

ЕИС АИЖК представляет собой единое информационное пространство для всех участников системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, работающих по Федеральным ипотечным стандартам. Внедрение Системы позволило автоматизировать 83 бизнес-процесса, связанных с выдачей, рефинансированием и сопровождением ипотечных кредитов, и, таким образом, значительно сократить сроки выкупа закладных и увеличить пропускную способность системы рефинансирования за счет сокращения транзакционных издержек. Возможности ЕИС АИЖК позволяют также осуществлять пулирование ипотечных закладных с целью организации ипотечного покрытия под выпуск ипотечных ценных бумаг.

19 декабря 2006 года АИЖК впервые выпустило финансовую отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Отчетность включает в себя финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2005 года и за 2005 год с включением сравнительных данных по состоянию на 31 декабря 2004 года и за 2004 год. Достоверность финансовой отчетности подтверждена аудиторским заключением международной аудиторской компании KPMG.

8 февраля 2007 года на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза.

В марте 2007 года облигации АИЖК серий А5, А7 и А8 были включены ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в котировальный список «А» второго уровня.

Включение облигаций в котировальный список высшего уровня положительно скажется на ликвидности облигационных займов ОАО «АИЖК». По мнению ОАО «АИЖК», это также позволит существенно расширить круг инвесторов в облигации ОАО «АИЖК», в том числе снимет ограничения на инвестирование в облигации средств накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

В конце апреля 2007 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Ипотечная корпорация Чувашской Республики и строительная компания «ФОР-КЕР-ЕП» (Венгрия) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

На территории Чувашской Республики будет проведен комплексный эксперимент по развитию домостроения, задачей которого является обеспечение доступности жилья для граждан, проживающих в Чувашии, путём разработки и внедрения новой схемы реализации инвестиционно-строительного проекта, основанной на привлечении зарубежных инвестиций, зарубежного опыта строительного производства и использовании механизма ипотечного жилищного кредитования по Стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

23 мая 2007 года на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» в количестве 2 900 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая. Эмитент облигаций – ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК». Организатор выпуска облигаций – ЗАО КБ «Ситибанк».

По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям класса «А» инвесторами было выставлено свыше 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,8 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,40% до 7,25% годовых. Это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов.

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям выпуска класса «А» предварительный рейтинг А3, что на две ступени выше суверенного. Класс «Б» также получил рейтинг – Ва1.

13 июня 2007 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2007 года № 404-р приняло решение об увеличении капитала ОАО «АИЖК» путем размещения 1,6 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 4,5 млрд. рублей по цене размещения 2 812,5 рублей за каждую акцию.

С 1 июля 2007 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с решением Правления Агентства ввело обновленную линейку стандартных кредитных продуктов. В зависимости от срока кредитования и суммы первоначального взноса процентная ставка по ипотечным кредитам составит от 10,75% до 14% годовых в рублях.

19 октября 2007 года акционеры ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» утвердили решения о выпуске и размещении ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В» на общую сумму 10 727 617 000 рублей

01 ноября 2007года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» вводит новый порядок сбора платежей заемщиков по выданным в соответствии с Федеральным ипотечным стандартом кредитам, который будет действовать на всей территории России. Данный порядок предусматривает расширение возможностей заемщика по оплате ежемесячных платежей как в безналичной, так и в наличной формах, а также позволит сократить сроки прохождения платежа от заемщика к кредитору.

27 ноября 2007 годаФедеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски ипотечных ценных бумаг ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В». Данные выпуски являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 г.

11 декабря 2007 года В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение корпоративных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А10 на сумму 6 млрд. рублей

17 декабря 2007 года17 декабря 2008 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» выполнило план года по рефинансированию стандартных закладных. На указанную дату Агентство выкупило 40 688 закладных на общую сумму 37,8 млрд рублей. В течение всего года Агентство осуществляло стабильное равномерное рефинансирование закладных в объеме 3 млрд. рублей ежемесячно

31 января 2008 годаВ ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение корпоративных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А11 на сумму 10 млрд. рублей

01 февраля2008 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с 1 февраля 2008 года вводит изменения в Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов). Изменения касаются прекращения рефинансирования закладных, выданных после 31 января 2008 года, при одновременном совпадении двух условий: размер выданного кредита свыше 1,5 млн. рублей, а коэффициент соотношения кредита к залогу – более 80%.

27 февраля 2008 года на Московской Межбанковской валютной бирже состоялось размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В» на общую сумму 10,7 млрд. руб., из них облигаций класса «А» – 9 440 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая, облигаций класса «Б» – 590 300 штук номиналом 1 000 рублей каждая, облигаций класса «В» – 697 317 штук номиналом 1 000 рублей каждая. Эмитент облигаций – ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», учрежденное 10 июля 2007 г. в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО «ТМФ РУС». Данные выпуски являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 г.

14 марта 2008 года Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о присвоении международных рейтингов выпускам «А» и «Б» ипотечных ценных бумаг ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК». Жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» присвоен рейтинг А3, жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» присвоен рейтинг Ba3.

27 марта 2008 Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинги ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК, Агентство) по обязательствам в иностранной валюте с уровня Baa2/Prime-2 до уровня A3/Prime-1.